金融/投资/担保行业

行业业务的快速发展面临如下问题:

项目筛选:投资项目的筛选、前期论证、调研较为粗放,缺乏成型的项目管理流程,使得项目筛选及管控不够合理;

流程管控:投资项目的流程缺乏统一标准,业务员拿着客户相关材料到处找人,流程管控不标准,内部协调混乱;

决策风险:决策流程无记录、不完全,事后无法追踪,风险机率大;

知识共享:各种调研报告和决策文档的存放混乱,文档创建、编辑、下载权限无法管理;文档的安全性和重复利用性低;

创投项目管理流程:

适合创投公司,基金公司,集团的资本管理中心等客户

资产管理:

适合资产管理,产权代理交易公司

融资担保:

适合工程项目类的担保公司

银行:

适合银行棉花贷款监管

CloudCC CRM为金融行业:

  • 1、统一管理平台

    高效率的项目管理平台,提高各业务部门工作效率及流程审批,管理到项目的各个阶段环节支持集团管理模式,加强投资项目的集中管理。

  • 2、流程管控

    通过工作流程和模板,实现项目基础信息标准化、流程规范化。

  • 3、结构化数据库

    通过构建结构化项目数据库和知识库,实现内部资源共享。

  • 4、风险控制

    加强投资项目内控管理,降低投资风险、提高投资收益。

  • 5、报表分析

    采集项目、财务等各类数据,自动进行统计分析,生产各类分析报表。

  • 6、信息安全

    强化权限管理和多级安全机制,做到所有操作有据可查。

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